徳川十一代将軍の家斉は、五十三人目の子供・斎邦の病身にして粗暴な性質をもてあまし、作州津山の平松若狭守に押し付け婚することにした。だが、平松家には既に世継ぎとして万之助がおり、当主の兄の娘である美保姫が妻合わすことになっていた。家斉は万之助を廃嫡し姫の出府を促す。そしてその使者に江戸家老の立花三右衛門の倅、十三郎と中村銀次郎を向かわせた。津山藩では万之助に内密に姫を囲んで、城代家老相楽頼母ら老臣たちが協議をするが、そもそも美保姫は斎邦の妻になりたくはないと言う。もっとも、だからといって万之助のことも愛しているわけではなく、実は頼母の息子・矢太郎を一番愛していたのだ。そうとは知らない万之助は姫との結婚を急ぐため、返事を聞くための使いに弥太郎を出す。ところが、弥太郎自身も姫のことを愛しており、この時初めてお互いがお互いの思いを知り固く抱き合うのだった。弥...